Nếu bạn đang ôm một bụng cổ phiếu đỏ lòm và ngày ngày cầu nguyện giá hồi về bờ, bạn đang chơi một trò chơi đánh bạc chứ không phải đầu tư. Bản chất của sự thua lỗ không đến từ việc thị trường sập, mà nó đến từ việc bạn mù tịt về các “điểm đảo chiều”. Dưới đây là giải phẫu nguyên nhân chết chóc của F0 và nghệ thuật dùng Phái sinh để khóa lỗ của giới tinh hoa.

Ghi chú: Bài viết này được trích xuất từ Nhật ký đàm đạo của tôi vào giữa tháng 6/2022. Thời điểm đó, cú sập kinh hoàng từ đỉnh 1500 điểm vào tháng 4 đã thổi bay thành quả của hàng vạn nhà đầu tư. Rất nhiều người mang một khoản tiền lớn đu đỉnh và rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không biết làm cách nào để cứu vãn tài khoản. Bài viết này là liều thuốc đắng dã tật, lột trần lý do tại sao đám đông luôn chết và cách dân chuyên nghiệp phòng thủ.

Bản chất của sự thua lỗ: Mù tịt về Điểm Đảo Chiều

Tại sao những người tham gia đầu tư chứng khoán lại thua lỗ? Về mặt lý thuyết cơ bản nhất: Bạn thua lỗ khi giá của cổ phiếu đi ngược lại với kỳ vọng mua vào của bạn!

Nghe thì rất đơn giản, nhưng để tránh được nó lại là một câu chuyện tàn khốc. Xuất phát từ bản chất đó, hầu hết các nhà đầu tư thua lỗ nặng nề là do KHÔNG xác định được các điểm quay đầu, các điểm đảo chiều! Khi thị trường tạo đỉnh (ví dụ như cú gãy cuối tháng 4/2022 mà tôi đã cảnh báo là đảo chiều dài hạn, phần lớn đám đông không hề nhận ra. Tại sao? Bởi vì ban đầu, mọi người chỉ đầu tư theo… tin tức! Sự thật là: Diễn biến trên biểu đồ luôn chạy nhanh hơn tin tức rất nhiều. Khi tin tức vĩ mô xấu được tung ra rõ ràng thì giá đã sập gãy và chuyển qua xu hướng xuống (Downtrend) từ lâu rồi. Việc không nhận diện được sự chuyển pha này khiến F0 gồng lỗ trong tuyệt vọng, cứ ngỡ thị trường chỉ “chỉnh nhẹ rồi lên”.

Ảo tưởng “Hồi về bờ” và Bài toán Xu Hướng

Khi tài khoản chia hai, chia ba, sai lầm lớn nhất của đám đông là mang tâm lý: Hy vọng thị trường sẽ hồi phục về cái đỉnh cũ để mình hòa vốn!

Nhưng hãy nhớ một quy luật đẫm máu: Thị trường sẽ KHÔNG BAO GIỜ chiều theo số đông! Trong giao dịch tài chính, tiền chỉ chảy từ túi 95% đám đông sang tay 5% số ít. Khi tất cả đều ngước mắt lên trời chờ giá hồi để xả hàng, thì giá sẽ tiếp tục cắm đầu xuống vực.

Để cứu mình, bạn phải trang bị ngay lập tức Kiến thức về Xu hướng! Bạn phải biết hiện tại đang là pha xuống dài hạn hay trung hạn? Nó sẽ kéo dài bao nhiêu biên độ, trong bao nhiêu lâu? Theo đo lường của tôi ở thời điểm tháng 6/2022, pha xuống dài hạn này mới chỉ là pha đầu tiên, nó sẽ còn kéo dài khoảng 3-4 nhịp nữa! Nếu không có kiến thức để dứt khoát cắt lỗ, bạn sẽ còn bị thị trường “luộc chín”.

Chữa cháy chuyên nghiệp: Đòn bẩy Phái Sinh

Vậy, nếu đã lỡ kẹp một lượng hàng quá lớn không thể cắt lỗ ngay lập tức, dân chuyên nghiệp sẽ xử lý thế nào? Họ dùng một kỹ thuật gọi là: Khóa lỗ bằng Phái sinh (Short Sell).

Giả sử trong một pha xu hướng giá cắm đầu, nếu bạn chỉ ôm cổ phiếu cơ sở, tài sản của bạn sẽ bốc hơi liên tục. Tuy nhiên, với công cụ Phái sinh (Hợp đồng tương lai VN30), người ta sẽ đặt cược rằng thị trường sẽ xuống và thực hiện một lệnh BÁN KHỐNG!

Cách vận hành vô cùng đẳng cấp:

• Nếu bạn đang kẹp hàng cơ sở, bạn có thể trích ra một phần vốn (ví dụ 1/10 tài sản do Phái sinh có đòn bẩy cao) để đánh một lệnh Short cân lại khoản lỗ của thị trường cơ sở.
• Khi thị trường càng rơi, cơ sở bạn càng lỗ, nhưng lệnh Short Phái sinh lại đẻ ra tiền lãi bù đắp lại.
• Đến khi đo lường được thị trường chính thức tạo đáy đảo chiều đi lên, bạn đóng lệnh Short, chốt lãi Phái sinh và để cơ sở tự hồi phục.

Lời Cảnh Báo: Đừng lấy Phái sinh làm trò cờ bạc!

Nghe thì rất hấp dẫn, nhưng tôi phải đưa ra một lời cảnh báo lạnh gáy: Giao dịch Phái sinh là một môn phái đỉnh cao, nó khó hơn giao dịch cổ phiếu cơ sở rất nhiều!

Nếu bạn là F0 lơ mơ, không có hệ thống đo lường chu kỳ (như đo lường chu kỳ ngắn hạn M15 hay trung hạn H1, mà nhảy vào đánh Phái sinh, bạn sẽ dính đòn “Kép”. Bạn dự đoán sai xu hướng: Cơ sở lỗ, Phái sinh bị vả ngược (Short trúng đáy) lỗ thêm lần nữa. Lúc đó bạn đang nhân ĐÔI số lỗ của mình lên một cách nhanh chóng nhất! Đừng để mình trở thành con thiêu thân lao vào lửa.

Tạm kết

Tháng 6/2022, cuộc chơi không còn chỗ cho những kẻ lướt sóng hên xui. Khi thị trường đi xuống, giữ được tiền quan trọng hơn việc kiếm tiền. Bạn bắt buộc phải dập bỏ ngay tâm lý hy vọng ăn may. Hoặc là bạn trang bị kiến thức để nhận diện điểm đảo chiều và cắt máu dứt khoát, hoặc là bạn phải nâng cấp tư duy lên một tầm cao mới để dùng Phái sinh “vừa phòng thủ, vừa tấn công”. Không có sự thương hại nào trên biểu đồ nến.

👉 Bạn đã sẵn sàng gạt bỏ thói quen giao dịch theo cảm xúc và làm chủ nghệ thuật Phái Sinh đỉnh cao chưa? Bấm xem ngay video dưới đây để thấu hiểu triết lý giáo dục tài chính thực chiến và lựa chọn cho mình một lộ trình nâng tầm tư duy đầu tư phù hợp nhất cùng Da Vinci Academy!